Usługi kancelarii
Kompleksowa oferta kancelarii Lewandowski & Nowak dla przedsiębiorców i rodzin z majątkiem wymagającym długoterminowej ochrony.
Porozmawiajmy o Państwa sytuacji
Strukturyzacja majątku to świadome zaprojektowanie formy prawnej, w której przechowywane są aktywa — nieruchomości, udziały w spółkach, portfele inwestycyjne, prawa własności intelektualnej. Właściwa struktura minimalizuje ryzyko prawne, porządkuje relacje między współwłaścicielami, ułatwia przyszłe transakcje i pozwala na efektywne przekazanie majątku następnym pokoleniom. Kancelaria Lewandowski & Nowak realizuje zlecenia, w których wartość objętych aktywów wynosi od 2 mln zł wzwyż. Nie obsługujemy masowych spraw o charakterze transakcyjnym — każdy klient pracuje bezpośrednio z doświadczonym doradcą, a nie z asystentem. Pierwsze spotkanie ma charakter diagnostyczny i pozwala nam ocenić, czy możemy zaoferować realną wartość w danej sytuacji.
Polska Fundacja Rodzinna (obowiązująca od 2023 roku) to narzędzie, na które czekało wiele polskich rodzin przedsiębiorczych. Pomagamy w jej założeniu od podstaw: opracowaniu statutu, zdefiniowaniu beneficjentów, wniesieniu mienia i ustaleniu zasad zarządzania. Doradzamy też przy zagranicznych trustach dla klientów z aktywami poza granicami Polski, uwzględniając umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Pomagamy właścicielom firm ustalić, kto i na jakich warunkach przejąłby przedsiębiorstwo w razie śmierci lub niezdolności do działania. Obejmuje to analizę opcji: sprzedaż zewnętrznemu inwestorowi, sukcesja wewnątrzrodzinna lub zarządzanie przez zarząd profesjonalny. Przygotowujemy umowy sukcesyjne, testamenty majątkowe i dokumentację holdingową, które wdrażają wybrany scenariusz w sposób prawnie skuteczny.
Dla klientów z aktywami w Polsce, Niemczech, Austrii, Luksemburgu lub Niderlandach projektujemy struktury holdingowe uwzględniające dyrektywy unijne (ATAD, DAC6) i lokalne przepisy podatkowe. Współpracujemy z kancelariami partnerskimi w tych jurysdykcjach, zapewniając spójność strategii i jednolite centrum decyzyjne po stronie klienta.
Model retainerowy zapewnia klientom bieżący dostęp do doradcy bez konieczności otwierania nowego zlecenia przy każdym pytaniu. W ramach rocznego retainera oferujemy nieograniczoną liczbę konsultacji, przegląd struktury majątkowej raz w roku, opiniowanie umów i koordynację z zewnętrznymi specjalistami (notariusz, audytor, doradca podatkowy). To rozwiązanie szczególnie cenione przez rodziny z rozbudowanymi strukturami.
Odpowiedzi na pytania, które klienci zadają przed pierwszym spotkaniem.
Nie ma jednej liczby, ale w praktyce strukturyzacja zaczyna być ekonomicznie uzasadniona przy łącznej wartości aktywów powyżej 2 mln zł lub gdy majątek obejmuje więcej niż jedną spółkę albo nieruchomości w różnych miastach. Poniżej tego progu koszty wdrożenia i utrzymania struktury mogą przewyższać korzyści.
Proces od pierwszego spotkania diagnostycznego do rejestracji fundacji w KRS trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Czas zależy głównie od złożoności struktury majątkowej, liczby beneficjentów i tempa podejmowania decyzji przez klienta. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie.
Tak. Aktywnie współpracujemy z klientami z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Trójmiasta. Spotkania mogą odbywać się w naszej kancelarii w Szczecinie, w miejscu wybranym przez klienta lub zdalnie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa komunikacji.
Tak, i uważamy tę współpracę za niezbędną. Strukturyzacja majątku wymaga skoordynowanego działania doradcy majątkowego, notariusza, doradcy podatkowego i — przy strukturach transgranicznych — prawników z innych jurysdykcji. Koordynujemy tę współpracę po stronie klienta, by uniknąć sprzecznych rekomendacji.
Wszystkie informacje przekazane kancelarii są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej i chronione przepisami RODO. Stosujemy szyfrowaną komunikację elektroniczną i nie udostępniamy żadnych danych klienta podmiotom trzecim bez jego wyraźnej zgody. Dyskrecja jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy naszą reputację przez ponad piętnaście lat.
Pierwsze spotkanie diagnostyczne jest poufne i niezobowiązujące — wystarczy jeden e-mail lub telefon.